Fu Neng Gǔ (600483): Émission D 'Actions Acquisition D' Actifs Et Transactions Connexes

Code des valeurs mobilières: 600483 titre: Bulletin des actions fo 2020 - 034 Code des obligations: 110048

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Le Conseil d 'administration de la société et l' ensemble du Conseil d 'administration de la société veillent à ce que le contenu de la présente circulaire ne comporte pas de fausses informations, de fausses déclarations ou d' importantes omissions et assument individuellement et solidairement la responsabilité de l 'authenticité, de l' exactitude et de l 'intégrité de son contenu.Éléments importants

• Nombre et prix de distribution

Types d'actions: nombre d'actions ordinaires de l'unité a cotée en bourse interne: 208, 540, 956 actions au prix de 7,34 yuan / actions

• Délai prévu pour l'entrée en bourse

Cette nouvelle émission a été enregistrée le 18 juin 2020 à la succursale de Shanghai de China Securities and Settlement Company (ci - après dénommée la succursale chinoise de Shanghai).Les actions supplémentaires émises dans le cadre de la présente émission sont des actions à conditions de vente limitées, qui ne peuvent être cédées dans les 36 mois suivant la date de leur lancement et ne devraient pas être cotées en bourse avant la date de la transaction à laquelle elles ont expiré.

• Transfert d'actifs

Le 26 mai 2020, Fujian Fujian Fu Energy Co., Ltd. (ci - après dénommée « la société») a émis une action auprès de Fujian Energy Group Limited (ci - après dénommée « FUJIAN ENERGY Group») pour acheter 10% de sa participation à Fujian Ningde Nuclear Power Company Limited (ci - après dénommée « Ningde Nuclear power») au nom de la société, et les formalités d 'enregistrement des modifications commerciales et industrielles ont été achevées.

Vue d 'ensemble de la publication

I) procédures de mise en œuvre de la présente émission

Le présent programme de transactions a été examiné et adopté par l'organe de décision interne du groupe fo et du Ningde pour l'énergie nucléaire, respectivement;

Le 31 juillet 2019, la transaction a fait l'objet d'un contrôle préalable de la part de la Commission de contrôle des actifs publics de la province du Fujian (ci - après dénommée « le Conseil d'administration de la province du Fujian »).

Le 1er août 2019, le Conseil d'administration de la société a tenu sa treizième réunion provisoire et sa neuvième session.

Examen et adoption par le Conseil à sa huitième réunion provisoire;

Le 4 septembre 2019, le rapport d'évaluation des biens visés a été approuvé par le Conseil d'administration de la province du Fujian;

Le programme de transactions a été examiné et adopté le 6 septembre 2019 par la quatorzième réunion provisoire du Conseil d'administration de la société à sa neuvième réunion et par la neuvième réunion provisoire du Conseil de supervision à sa neuvième réunion;

Le programme de transactions a été approuvé le 19 septembre 2019 par la procédure de contrôle et de gestion des actifs publics du Groupe;

Le 23 septembre 2019, le programme a été examiné et adopté par la troisième Assemblée provisoire des actionnaires de la société en 2019;

Le 28 novembre 2019, la transaction a été approuvée sans condition par la Commission chinoise de contrôle des valeurs mobilières (ci - après dénommée la Commission chinoise de contrôle des opérations de bourse) à sa 63e séance de travail, en 2019;

Le 27 décembre 2019, la transaction a été conclue avec la Commission chinoise de supervision des opérations d'achat et de vente d'actifs de Fujian Fu Energy Co., Ltd.

Ii) État d'avancement de la publication

Types d'actions: actions ordinaires du Groupe a coté en bourse interne

Valeur nominale des actions: 1 yuan renminbi;

Nombre de publications: 208, 540, 956 unités;

Prix d'émission: 7,34 yuan / actions;

Frais d'émission: 11,552,382,05 dollars;

Consultant financier indépendant: Peace Securities Inc.

Iii) transfert d'actifs

Le 26 mai 2020, avec l'approbation de l'autorité de surveillance du marché de Ningde, Ningde Nuclear Power a achevé le transfert de 10% de ses actions à la société et a obtenu une nouvelle licence d'exploitation (Code de crédit social unifié):

9135090078690747q).

Iv) Inspection et enregistrement des actions

Situation en matière de validation

Le 12 juin 2020, le Cabinet d 'experts - comptables Li Xin (Association générale spéciale) a procédé à l' examen du capital social supplémentaire et du capital social de la présente émission d 'actions et a publié le rapport d' inspection (lettre d 'audit No za14942 [2020].À la date du 12 juin 2020, le capital social modifié était de 1,760,375,701,00 yuan renminbi, dont 1,760,375,701,00 yuan renminbi.

Enregistrement des actions

Le 18 juin 2020, la succursale de Shanghai a été liquidée en Chine et a obtenu le certificat d 'enregistrement des modifications de portefeuille qu' elle a produit.Cette fois

À la fin de l'enregistrement, le capital social total de la société a été porté à 1,760,375,701 actions.

V) Conclusions du Conseiller financier indépendant et du Conseiller juridique

Conclusions du Conseiller financier indépendant

Le conseiller financier indépendant de la société pour cette transaction, Ping An Securities Co., Ltd, estime que:

« 1) Les règles de fonctionnement régissant l 'exécution de la transaction sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que la loi sur les sociétés, la loi sur les valeurs mobilières, les pratiques de gestion du redressement et l' obligation de divulgation d 'informations; 2) Les procédures de transfert d' actifs faisant l 'objet de la présente opération sont achevées, les sociétés cotées en bourse ont acquis légalement et effectivement les actifs visés et les ont vérifiés.Les procédures d 'enregistrement des actions supplémentaires liées à l' achat d 'actifs ont été menées à bien; 3) Il n' y a pas eu de différences importantes entre la réalité matérielle de l 'opération et les informations précédemment communiquées; 4) Aucune société cotée en bourse n' a eu d 'administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur du fait de la restructuration en cours depuis l' obtention de la réponse de la Commission chinoise de supervision concernant l 'opération jusqu' à la date de l 'avis de vérification.- les cas de renouvellement ou d'ajustement;

5) dans le cadre de la présente opération, il n'y a pas eu de cas où les fonds et les biens de la société cotée en bourse ont été occupés par le contrôle effectif ou d'autres personnes ayant des liens privilégiés avec elle, ni de cas où la société cotée a garanti le contrôle effectif et les personnes qui lui sont associées;

6) L'accord et les engagements relatifs à la présente transaction ont été effectivement exécutés ou sont en cours d'exécution, et il n'y a pas eu violation de l'accord ou de l'engagement.Il n'y a pas de risques ni d'obstacles majeurs à la suite de la transaction, sur la base de l'exécution effective par les parties des engagements qu'elles ont contractés. »

Observations finales du Conseiller juridique

Le Conseiller juridique de la société pour cette transaction, le Cabinet d 'avocats de Beijing, estime que:

"1) le redressement a été approuvé et approuvé dans son intégralité, les conditions d'entrée en vigueur convenues dans l'Accord de transaction pertinent ont été remplies et les conditions d'exécution du redressement sont réunies;

2) Lorsque les actions de Benon ont été transférées sur des actifs faisant l'objet de la présente restructuration, que l'acquisition de nouveaux capitaux enregistrés et l'émission de nouveaux titres ont été effectuées, le processus de restructuration et ses résultats ont été conformes aux lois et règlements pertinents, tels que la loi sur les sociétés, la loi sur les valeurs mobilières, les instruments normatifs, la légalité et la validité;

3) sur la base de la mise en œuvre effective par les parties des accords et engagements pertinents, il n'y a pas d'obstacle juridique majeur ni de risque majeur à l'exécution des questions liées au suivi du redressement. "

APERÇU DES RÉSULTATS de la distribution et des objets

I) Résultats de la distribution

Dans le cadre de cette opération, la société a acheté 10% de Ningde Nuclear Power à fueng Corporation en actions ordinaires de 208, 540 et 956 actions au prix de 7,34 yuan / actions.Cette nouvelle prise de participation est limitée aux conditions de vente, la période de vente limitée est de 36 mois.Cette fois

L 'émission de nouvelles actions peut être cotée à la Bourse de Shanghai le jour de la transaction à l' expiration de son délai de vente limité.Les actions de la société acquises directement ou indirectement dans le cadre de cette opération ne sont pas cédées dans les 36 mois suivant la date de leur émission.Dans les six mois suivant l'achèvement de la transaction, la période de blocage pendant laquelle les actions de la société sont détenues, directement ou indirectement, est automatiquement prolongée de six mois si le prix de clôture des actions de la société est inférieur au prix d'émission à 20 jours consécutifs ou si le prix de clôture est inférieur au prix d'émission à six mois après l'achèvement de la transaction.

Ii) public visé

Nom de l 'entreprise: Fujian Energy Group Co., Ltd Unified Social Credit Code: 91350000035922677 type: Limited responsibility Company (state owned) Residence: Fuzhou provincial Fuzhou City Road No. 1 (Operational Site: Wu four Road 75 Haixi Business Building 34, 35th étage) Representative statutory Representative: Lin jinben registered capital: 190 billionPériode d'activité: du 1er avril 1998 au 1er avril 2048: domaines d'activité: énergie, minéraux, mines de métaux, mines non métalliques, construction, immobilier, ports, pétrochimie, hôtellerie, tourisme, finance (à l'exclusion des valeurs à terme), médicaments, commerce, protection de l'environnement, matériaux de construction, matériaux de décoration, matériaux métalliques, machines générales, machines électriques et machinesInvestissements dans l'emballage du ciment, services techniques, services consultatifs; minéraux, produits chimiques (à l'exclusion des produits dangereux), matériaux de construction, matériaux de décoration, matériaux métalliques, machines générales, machines et équipements; développement immobilier; commerce extérieur.(les projets qui sont soumis à l'approbation de la loi avant que les activités commerciales puissent être menées avec l'approbation des autorités compétentes) Le Groupe est actionnaire et a des liens avec la société.

Les 10 premiers actionnaires de la société avant et après l 'émission

I) Les 10 premiers actionnaires de la société avant l'émission

Au 31 mars 2020, les 10 principaux actionnaires de la société étaient les suivants:

Numéro de série

Ii) Les 10 premiers actionnaires de la société après l'émission

Au 18 juin 2020, les 10 principaux actionnaires de la société étaient les suivants:

Iii) Incidences de l'émission sur le contrôle des sociétés

Après cette émission, les actionnaires de la société sont toujours le Groupe Fu neng, le contrôle effectif reste le Conseil d 'administration de la province du Fujian.Cette émission ne modifiera pas le contrôle de la société.

Tableau des modifications de la structure du capital social de la société avant et après le lancement

La structure du capital social des sociétés cotées en bourse avant et après cette émission est la suivante:

V. discussions et analyses de la direction

Les effets spécifiques de cette transaction sur les sociétés cotées en bourse sont décrits en détail dans le rapport sur l 'achat d' actifs par actions et les transactions connexes publié par Fujian funeng GmbH le 28 décembre 2019 sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.se.com.cn).

Section IX débat et analyse de la direction

Situation des intermédiaires ayant fourni une expertise dans le cadre de la présente transaction

I) Conseiller financier indépendant

Nom de l 'établissement: Domicile: Futian Street Yitian Road 5023, Futian District, Shenzhen City: He Jiang Téléphone: 0755 - 2262233 Télécopie: 0755 - 8243614 opérateur: Zhu Xiang Jian, Wang Ying, Li Jinghui, Wang weixia, Liu 29915, Zhou songyan

Ii) Conseiller juridique

Nom de l 'institution: domicile du Cabinet d' avocats de Beijing: responsable de l 'immeuble d' information 26, porte intérieure de la ville de Beijing, 7e étage: Zhang Li Guo Téléphone: 010 - 8804488 Télécopie: 010 - 66090016

Iii) Audit des entreprises visées

Nom de l 'établissement: Deloitte Town huayong cabinet d' experts - comptables (Special General partnership)

Iv) Audit des sociétés cotées en bourse

Nom de l 'établissement: Li Xin expert - comptable (Association générale spéciale) domicile: associé, 4e étage, 61 East Road, Nanjing, Huangpu District, Shanghai

V) organes d'évaluation du matériel

Nom de l 'établissement: Fujian Zhongxing ASSET ASSESSMENT Assessment Real Estate Assessment Co.

Vi) organismes de certification

Nom de l 'établissement: Li Xin expert - comptable (Association générale spéciale) domicile: associé, 4e étage, 61 East Road, Nanjing, Huangpu District, Shanghai

Annexe à la circulaire d 'accès

I) Rapport d 'inspection établi par le Cabinet d' experts - comptables (Association générale spéciale) (Journal des experts - comptables No za14942 [2020]);

Ii) l 'avis d' un consultant financier indépendant de la Ping 'an Securities Co., Ltd sur la mise en œuvre de l' acquisition d 'actifs par actions et des transactions connexes par la Fujian Fu Energy Co., Ltd;

Iii) avis juridique du Cabinet d 'avocats de Beijing sur la mise en œuvre de l' achat d 'actifs par actions de Fujian fuweneng Inc.

Je vous en prie.

Fu Jian Fu neng Gu Fen you xian gong si hui fjnfgfyxgsc

20 juin 2020